北朝时期，边关告急，朝廷招兵御敌。花木兰因父亲年老，决定女扮男装替父从军，由于英勇善战，三年之后被提为校尉。刘元度与她志趣相投，结为莫逆之交。番主准备暗袭边关，派两名番将诈降，以重金买通元帅军师。木兰见阵前群鸟惊飞，知道番军必有重大行动。诈降番将纵火被捉，供出军师通敌实情。元帅杀死军师和番将，不幸被另一番将暗箭射中。元帅临终保举木兰接任元帅一职，木兰打败番军。朝廷论功行赏，木兰辞官返乡，恢复女装，与元度结为夫妻。

木兰从军

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自张角死后，天下并没有归于太平，少帝被废，年幼的献帝即位，却只能做个傀儡皇帝。一切朝政大事都由董卓一手掌握，民众终日生活在水深火热、提心吊胆之中，导致民不聊生，曹操遂与刘备、关羽商议前往洛阳刺杀董卓。

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