FBI探员马刚（马丁·劳伦斯 饰）最近很高兴地得知自己的继子特伦特（布兰登·T·杰克逊 饰）刚刚被杜克大学录取。然而特伦特却对升学毫无兴趣，只想签一份唱片合同，未成年的他唯有求助于马刚。马刚当然不同意，况且他正忙着一个重要案件，为了追踪一名俄黑帮成员，马刚的一名线人在任务中牺牲，储存有重要信息的内存驱动器也下落不明，唯一的线索是驱动器的一个副本被藏在乔治亚州女子艺术学校。而另一边，不愿放弃的特伦特决定在马刚执行任务途中继续争取他签下合同。然而一次突发事件让他们的身份暴露，马刚只好又使出了他的拿手好戏，再次

　　将自己装扮成黑人老太太的FBI探员马克西姆再次出马，儿子无意间被黑道追杀，两人一起扮成两母女，展开一段搞笑大冒险。