爱斯米拉达（吉娜•劳洛勃丽吉达 Gina Lollobrigida 饰）是一个漂亮的吉普赛姑娘，拥有迷人的外貌、出众的舞姿和善良的心地，是乞丐和穷人的知友。就连表面道貌岸然的巴黎圣母院神父克洛德，也

本片描述一只半狼半犬的狼狗贝托，于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的贝托，身边只有四位好朋友：美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身份与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型，而是它高贵的内心。