时光飞逝，一转眼，艾格西已经成长为了一名出色而又可靠的特工，他和蒂尔德公主之间的感情也愈演愈浓，两人眼看着就要携手步入婚姻的殿堂。就在这个节骨眼上，前特工查理杀了回来，如今的他效力于一个名为“黄金圈”的贩毒组织，组织头目波比是一个邪恶而又野心勃勃的女人。查理查出了金士曼的所有据点，用导弹将它们全部摧毁。幸存的艾格西和梅林千里迢迢远赴美国，向潜伏在那里的联邦特工寻求帮助。波比种植了一种含有毒素的大麻，将它们输送往世界各地，当瘾君子们体内的毒素渐渐发作后，波比以此为筹码，正式向政府宣战。

哈里是英国秘密特工组织金士曼中的一员，某次行动中，他的战友不幸牺牲，哈里将一枚徽章和一个电话号码交给了战友年幼的小儿子艾格西，叮嘱他将来如果遇到了什么麻烦可以拨打这个号码，然而，这样的机会只能使用一次

两个骨灰级的球迷维格西和克里夫，因足球队降级心生不满，激动之下俩人一起绑架了他们认为导致这一不公平决定的裁判……

大限将至，老宗主向徒弟格弄和格西讲述天地世间正邪交替的道理，随后圆寂肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西抢夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓逃走，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，欲将其护送回布达