五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天下苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓余（刘松仁 饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。因丁引是能让堡中冰焰不灭的有缘人，正在闭关修行的仙堡堡主（林青霞 饰）出关救下晓余。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因救晓余耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓余徒弟一真（孟海 饰）与仙堡女弟子若兰（李赛凤 饰

振强（李小龙饰）在调查世交秦谷（黄正利饰）暴毙时意外身亡，习武多年的胞弟振国（唐龙饰），向师父（乔宏饰）请求下山查明真相。国查得秦谷死前曾到死亡古堡，堡主武功高强，很多高手都横死於他手下，而死亡塔重重机关背后，隐藏了秦谷暴毙之真相……

四大家族之一的金虎堡堡主在一次押镖途中，被四名蒙面和尚劫杀叶青花被怀疑与此案有关，游侠雷迅助友洗脱嫌疑，竟卷入奇案，三闯少林，找出四名和尚。导演唐佳和编剧设计的「大刀阵」、「十二金刚阵」绞尽脑汁，最后