康熙驾崩，雍正继位，雍正不顾道义，下令命年羹尧诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠，但吕四娘等几人逃脱，并誓杀雍正。年羹尧屡战告捷，为雍正打下半壁江山，也因此自恃功高盖主，在庆功宴上酒后失态，无视雍正，并出言不逊激怒雍正，雍正下旨将年羹尧降职，最后贬为城门护卫，并暗中派血滴子诛杀年羹尧，幸得吕四娘几人及时赶到，年才得以逃脱。年羹尧怪自己有眼无珠，自挖双眼后含恨自尽，并在死前告知吕四娘宫中秘道以便行刺。吕四娘几人入宫行刺不成，便改施美人计，安插眼线进宫，终于成功刺杀雍正。

小蝶在年羹尧未进宫前与年羹尧曾是青梅竹马恋人，后被年父硬行拆散。小蝶轻生被江湖奇女吕四娘所救，从此随着吕四娘习武学艺，进入江湖。在宫中毫无地位加上感情受挫的胤禛带着孤寂心情，赴少林寺习武学艺，终于碰上