天无门主呼伦法师苦练子阴毒功，有意称霸天下，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。高生乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现秘籍，暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银久及时救助。海青派李天道遭天无门杀害，妹李剑娥遍访江湖寻兄。是夜正值关作法取童子尿，剑娥查悉制止。

阿昆（刘德华饰）长年垄断了海洛因市场，虽视追随8年多的阿力（吴彦祖饰）为接班人，但阿昆一向小心行事，从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”。阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理，阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密。\r8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料，但他对吸毒者阿芬（张静初饰）投入了感情，阿芬的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘。\r斗志斗勇的过程中，阿力最终取得了阿昆的完全信任，8年来的追踪，也有了终结。