这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时和天人少女神乐，三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。

凉的父母都在海外工作，相依为命的奶奶又不幸去世，小小年纪的凉不得不开始了独自一人的生活。没过多久，凉就发现，自己做饭的手艺竟然大不如从前，这让向奶奶保证勤练厨艺的她感到十分内疚。 一次偶然中，凉结识了

清洗墙壁涂鸦的春（冈田将生 饰）无意中发现了多处涂鸦，这些涂鸦与最近在仙台发生的多起纵火案件有着千丝万缕的联系，总是出现在纵火案现场附近。觉得暗藏玄机的春找来了哥哥泉水（加濑亮 饰）商量，二人作为秘密