刘备家眷被困曹营，关云长为存忠义甘作俘虏，被迫为曹军上阵。一场大战，关云长单人匹马斩杀敌方大将，技惊四座，而深受曹操赏识。可是关云长却“身在曹营心在汉”。对曹操所有礼遇均做出婉辞！后曹操查知关云长心仪刘备未过门的新妾“绮兰”，只因一个“义”字而未敢表白。曹操暗施狡计，送上催情毒酒，欲陷关羽于不义！关羽悬崖勒马，从而带着对此充满恨意的绮兰杀出曹营！一路上，关羽连毙曹操大将

智、仁、勇（Q版刘备、关羽、张飞）三人从仙间下凡，目睹无情无义无爱的吕布作恶犯乱，又体会到人间百味，结成兄弟。通过在人间感受到了艰难疾苦，三人才明白爱的分量之重，也知道了只有世间长存有爱，才能和平和谐