上古时期，魔族首领蚩尤狂悖自傲，祸乱天庭，却最终自食恶果被打回原形，天尊心怀悲悯放其一条生路，赐他善心将他贬为凡人。却不料数年后，蚩尤体内的魔性和记忆被奸人刻意唤醒，蚩尤只身一人前往昆仑寻求破解之法，途中结结识了火焰山公主叶潇潇，二人患难与共，情愫渐生，又遇到山头小妖猪大肠和狗十三，蚩尤几次在善与恶之间徘徊，差点酿成大祸，但最终邪不压正，也解开了自上古时期就围绕在他身边的阴谋。

三十年代的德州，女教师兼新秀作家普莱丝跟傲慢自大的流行小说作家罗伯特．霍华德产生了一段执迷不悔的爱情。霍华曾写过《王者之剑》等畅销书，成功令他感到困扰。而普莱丝年轻漂亮，个性也独立倔强，两人碰在一起竟产生了电光火石的效果 ，两个爱好幻想的作家，经常把他们的梦想和真实情况搞乱了。

其实每个人都是木偶，只不过很多人看不见牵在自己身上的线罢了二十年前，著名心理学家欧阳秋和好友兼同事的阮昊天，前往黎明城一起参与一项秘密的研究项目，但是在研究过程中不知发生了何种变故，最终欧阳秋离奇坠楼