公元18世纪日本战国时期，群藩割据，武士原井三郎（三船敏郎 饰）一家为自家藩主效忠多年，战功显赫，备受藩主大名器重。原井长子裕五郎正当壮年，准备继承父业，然不料藩主突然赐婚裕五郎，女方却是藩主的前夫人

开片是说书人因聚众滋事，被警察带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为粤剧名家江太史公的十三子，江誉镠自由顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，他遇到了上海的千金小姐莉莉，然而双方有缘相逢，无份结亲。后来，他跟随她来到上海，竟落得穷困潦倒。2年后，回到了广东的家中，他已被学校除名。当时太史公年事已高，他便天天去看戏，从不受戏班老板薛老五赏识，到后来成为御用编剧一鸣惊人，人送绰号——南海十三郎。然而，时局动荡，他到了江西写剧本慰劳前线战士，因看不过同行媚俗之作，愤然出手

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海境皇城之内，在俏如来与砚寒清的排布，未珊瑚与狷螭狂夺权的阴谋败露，然而同时一时间，北冥皇渊趁势举兵要夺王位，鳞王北冥封宇手持皇戟，兄弟操戈，必不可免。内有皇权争斗，外有鳍鳞会虎视眈眈，一切的暗潮即将